- Durchschnittlich gewichtete Laufzeit der Darlehen von 7,65 Jahren
Hohe Nachfrage: Schuldscheinvolumen von zunächst 500 Mio. € auf 1 Mrd. € verdoppelt - Zu den Investoren zählen vor allem Sparkassen, regionale Banken und ausländische Geschäftsbanken
- CFO Philip Grosse: „Darlehen steigern Diversifizierung und festigen Finanzierungsbasis weiter“
Die Vonovia SE hat heute die am 10. Januar dieses Jahres gestartete Schuldschein-Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Nach vielen bilateralen Schuldschein-Pilotprojekten konnte Vonovia damit erstmals erfolgreich eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platzieren. Das ursprüngliche Volumen wurde von 500 Mio. € auf 1 Mrd. € aufgestockt. Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit betrug 7,65 Jahre bei einer durchschnittlich gewichteten Verzinsung von 1,13 %.
Mehr als 85 Investoren zeichneten die gesamte Bandbreite der angebotenen Tranchen von 5 bis 30 Jahren (sowohl fix als auch variabel). Die Erlöse möchte Vonovia auch für die vollständige Rückführung der Brückenfinanzierung nutzen, die das Wohnungsunternehmen zur Finanzierung der Akquisition der Deutsche Wohnen aufgenommen hatte.
„Die Schuldscheindarlehen steigern die Diversifizierung unserer Fremdkapitalinstrumente und festigen damit unsere Finanzierungsbasis. Diese breite Aufstellung gibt uns auch für unsere künftige Liquidität Sicherheit“, sagt Finanzvorstand Philip Grosse. „Der hohe Zuspruch der Investoren in einem volatilen Marktumfeld zeigt, dass wir auf der Fremdkapitalseite hervorragend aufgestellt sind.“ Für Grosse war es die erste große Transaktion in seiner Funktion als CFO bei Vonovia.
Die Schuldscheindarlehen waren vor allem an Sparkassen, regionale Banken, ausländische Geschäftsbanken und institutionelle Investoren adressiert, die an langfristig illiquiden Produkten interessiert sind. Ein weiterer Vorteil des Schuldscheindarlehens: „Diese Form der Transaktion ist in dem aktuell sehr volatilen Umfeld außerordentlich stabil und preislich sehr attraktiv“, erläutert Grosse. „Die hohe Nachfrage ermutigt uns, künftig weitere Transaktionen dieser Art zu realisieren.“
Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website (https://investoren.vonovia.de/) in der Sektion Creditor Relations verfügbar sein.
Finanzkalender 2022:
18. März 2022: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021
29. April 2022: virtuelle Hauptversammlung
05. Mai 2022: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2022
03. August 2022: Halbjahresbericht 2022
04. November 2022: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2022
(vonovia.de)
